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复盘共享充电宝:赚钱、纷争与即将到来的收购潮

类别:行业趋势  出处:《财经》  发布于:2019-03-19 11:20:50 | 485 次阅读

2015年共享行业兴起之时,所有人都在算一笔网络效应的账。共享单车和充电宝因租借模式类似,常被拿来比较,两者最终走向了不同故事结局。

人们注目共享单车,其被资本热捧,一路高歌;而彼时,共享充电宝却饱受争议,投资人质疑需求、模式?#26377;?#24615;。多数项目的融资停留在2017年底,行业?#36335;?#36827;入野蛮生长黑暗期,其再被媒体提起,多与“恶性竞争、打?#19968;?#22120;?#20445;?#19987;利纷争诉讼”等话题有关。

经过三年多的市场更迭,共享单车行业戏剧性?#26032;洌?#32780;共享充电宝行业却活了下来,且被证明是共享行业里,优先能实现盈亏平衡的市场。

多数人对共享充电宝的?#29616;?#36824;停留在两年前,资本和舆论的追捧和冷落,遮蔽了这个行业真正的发展轨迹 。

不同于多数烧钱的共享项目,这是一笔好生意。腾讯创业曾测算,每个充电宝机柜?#23548;?#21033;润在1020-1380元/月,4个月便可回本。街电COO何顺对《财经》记者表示,头部的玩?#19968;?#26412;都是盈利的。

到了2019年,头部玩家局面已基本形成,根据一位来电高管人士提供的数据,街电市场份额最大,约占40%,小电、?#36136;?#21508;占20%左右,来电稍落后。

《财经》采访的共享充电宝公司均认为,2019年是关键年份,行业将出现规模化的收购兼并,目标只有一个——以更大的市场份额进攻下半场。

共享充电宝行业极具特殊性:相比如汽车、服饰、单车等共享行业,其对渠道能力和软?#24067;?#35201;求极高,更类似传统3C产业;而相比传统3C行业更看重规模效应,其随借随还,对财务模型网络效应的要求较高。此外,共享充电宝作为巨大流量入口和智能设备,其数据和智能化?#21344;?#36824;在探索。

此时此刻复盘充电宝行业,可以更理性地重视资本和舆论的风潮,理解行业变迁——传统?#24067;?#28192;道生意与互联网的深度结合。

野蛮淘汰赛

“偷藏、砸抢柜机”等新闻和数起诉?#29616;?#35265;报端,逐渐构成外界对于共享充电宝行业竞争认识的轮廓——这一个暴力争夺的市场,其野蛮生长的面貌,比多数互联网创业项目更贴近原?#21363;?#26519;法则。

但从另一个角度看,这意味着这是一个高速增长和竞争集中的市场。何顺对《财经》记者表示,共享充电行业的月营收规模预计能达到5亿左右,年营收达到60亿元左右,能诞生百亿元估值的公司,一定会跑出一家独角兽。

一位?#30340;?#39640;管告诉《财经》记者,在热门商场的周末,一个充电宝仓道平均4-6单,一单流水4-5元。这为市场竞争提供了第一动力。

从用户角度来说,其产品差异化不明显、对渠道依?#21040;现亍?#22810;数用户只关心能不能随手借到充电宝。因此对于公司来说,攻下甚至独占商场、餐厅、?#19995;?#31561;泛娱乐高频场景,是频繁出现行业恶性竞争的原因。

其流水高,不意味着利润?#21344;?#22823;,良好的运维能力,?#24067;?#32493;航能力等,是除了渠道能力、对财务模型最为关键的一点——这是多数?#34892;?#29609;家被淘汰出局的主要原因。

对于运营效率高的项目,何顺对《财经》记者表示,其利润率能达到20%以上(扣除15%-20% 的工资成本、30%-50%的商?#39029;?#26412; 、20-30%的折扣成本及其他管理?#24310;?#21518;)。这为行业格局划出了分水岭——2017年几十上百家共享充电宝创业公?#23616;校?#22235;个运营效?#24335;?#39640;的头部玩家从中杀出。

尤其是2018年渠道成本飞速上升。经历了2017年的市场教育,用户需求已经被验证,渠?#26469;?#20813;费进入到要求高价入场费或分成比例,个别热门场景,如?#19995; ?#37202;吧等要求50%以上的分成,这对现金流不稳健和运营效?#23454;?#30340;公司来说打击巨大。头部公司能?#27426;?#25239;与高速增长的市场同步?#31245;?#30340;成本,获取稳定的利润。

这个逻辑,?#36335;?#37325;演了当年的O2O战争——拼渠道、拼效率,最终拼的?#25925;?#24066;场份额。

同时,类似一些O2O项目提供的非标品化服务,这是一款技术产品,其?#24067;?#23545;场景匹配度要求较高,需根据不同场景匹配技术解决方案。比如商场的机型和餐厅的机型不同,续航时间、充电速度、补货速度的优化,能够在不同场景发挥不同的价值。

这要求?#24067;?#36845;代速度很快,且可以根据不同场景配大?#34892;?#19981;同的设备——多数?#34892;?#29609;家是ODM通用版本的技术解决方案,能做到灵活变化产品的OEM公司是少数。更不用说充电宝作为有燃烧和爆炸风险的电池,更涉及产品的安全性风险。

电表示,共享充电宝行业是资金、技术、运营、产品能力等综合能力的竞争,用户对企业?#24067;?#22330;景匹配度、运营效率、技术更迭、产品安全等都提出了较高的要求,在这些方面能力有缺乏的玩家都被淘汰了,“共享充电企?#21040;?#20165;依靠专利是走不远的,首先还要保证?#32422;?#20808;活下去。”

2018年年底,?#34892;?#29609;家被淘汰,行业格局初显,市场的野蛮争夺告一段落。此时,故事的走向才有了新意。

洗牌背后的手

在资本市场?#33391;?#24050;久的的共享充电宝行业或将再次成为讨论焦点。一位来电高层人士对《财经》表示,2019年将出现行业收购、兼并,或会有更多资本进入。

不同于O2O,这不是一个需要巨额补贴、烧钱前行的行业,也就意味着收购兼并不会被资本推着走。街电方面对《财经》表示,行业资源将进一步集中,随着对市场的深耕和对新模式的探索,行业的独角兽将得以诞生。关键变量首先是市场的占领,“只有领袖企业,才能夺得市场第一。”

关于市场份额,各家公司说法不一,目前并无客观第三方行业数据,且存在统计口径不一致的情况。小电传播?#34892;?#24635;监刘彬对《财经》记者表示,小电在全国核心城市占有?#23454;?#19968;,在北上广深杭等城市市场份额和渗透率最高,用户超过8000万,?#36136;?#26041;面对《财经》记者表示,截止2018年底,?#36136;?#36827;驻800座城市,服务用户超过1亿人。街电则表示,截至年初,其整体体?#30475;?#21040;行业第一,市场份额是其他几家共享充电宝企业的总和,用户量已经突破1亿+。

市场份额说法纷争,是行业数据和竞争秩序尚定的表现——并没有人愿意被吞并,也都希望成为扭转行业局势的关键力量。

但决定成为收购发起者的因素是什么?

一方面可能是专利。上述来电高层人士表示,来电手握行业专利,将是行业整合的关键变量。据《财经》记者获悉,作为行业的较早入局者,截至2019年3月1日,来电共申请专利150余项,其中91项已获得授权,与街电、小电、?#36136;薅即?#36807;专利官司。

去年底,街电在专利诉讼案中败诉,被?#20449;?#20607;来电200万元。今年1月,广州知识产权法院作出一审判决,因侵犯相关专利,街电向来电赔偿经济损失共计3000万元。

?#26412;?#22823;成律师事务所研究知识产权的朱宝律师表示,这个案子形式上是在原有法?#21830;?#31995;下保护产品的发明创造等知识产权,实质上保护的是共享商?#30340;?#24335;,初创企业?#21592;?#21457;展过程中要更重视?#32422;?#30340;知识产权问题,罚款对公司不是最重要的,产品被判?#31209;?#23545;公司才是实?#24066;?#30340;伤害。专利纷争的风险在于,一旦败诉,存在技术停?#25925;?#29992;的风险,也就意味着一大批投放的机器将不能再使用。

但街电方面对《财经》记者表示,针对来电专利的问题,街电产品已经升级并全面解决,共享充电行业没有底层核心专利,是?#21830;?#20195;性的专利,因此很容易解决。小电传播?#34892;?#24635;监刘彬表示,街电通过产品和技术升级方式规避来电专利,可见专利目前并未对行业整合等变化发挥关键作用和影响,“一旦企业跨了,专利还有什么意义?”

另一方面,智能化的未来也成为各家布局的重点。

街电表示,新的一年将继续开拓共享充电宝作为巨大流量入口的商业价值,如共享充电机柜的平台化,可以与多种消费场景的业态相关联,为用户增加WIFI服务,增设充电产品?#32422;?#19982;其他相关产品的跨界合作等。同时,街电将充电作为最小的单元模块化嵌入到其他零售体系中,比如与无人货柜、自动售卖机的深度合作等。 同时,来电也将商场智能导航与充电宝融合,为商场输出服务价值。

但上述两点因素还没能对这个市场带来冲击性的影响。这场持续没有资本进入的争夺赛走到?#37319;?#25110;许最关键的?#25925;?#19978;半场沉淀的竞争力——运营效率。

这个答案藏在充电宝行业市场份额的变化之中。

2017年,街电曾是这个行业遥遥领先的玩家。据一位来电高层数据,街电彼时市场占有率达到了80%。街电最大的优势是资本——创始人陈欧领衔的多轮融资和发债,给街电沉淀了数亿人民币的弹药——因此在市场发展早期,街电可以用资本推动渠道的快速渗透,占有市场。

但是2018年结束,街电市场份额下降,小电、?#36136;蕖?#26469;电追了上来——一是源于渠道成本纷纷上升,渠道占领的早期先发优势下降;二是源于各家运营效率的提升,使得资本量较小的项目也能靠优化运营追赶。

现在看来,每家头部共享充电宝公司现金流都比较充足,暂时没有资金链断裂的可能。在短期内没有资本加注的情况下,影响未来市场份额变化的关键因素?#25925;?#33853;在运营效率上——以更有优势的成本利润结?#36141;?#29616;金流攻下市场。

街电与后三者的差距在缩小,当行业出现了明显的一二名时,才是讨论兼并与被兼并者角色的时候。

?#36136;?#20805;电创始人兼CEO蔡光渊对《财经》记者说,相信到2019年年底,这个行业里真正的英雄就会跑出来。


关键词:充电宝

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